ETF на гонконгские индексы: как заработать частному инвестору на главном азиатском тигре

Институт коллективных инвестиций на длинном интервале показывает свою эффективность. Для частных инвесторов сложно соблюдать два главных инвестиционных принципа: вкладывать в то, во что знаешь, и диверсифицировать риски. Гонконг – это финансовые ворота в Азию, который представляет китайскую экономику для частных и институциональных инвесторов во всем своем разнообразии. При этом нужно помнить, что гонконгский доллар привязан к доллару США: в итоге инвестиции в Гонконг дают выгоду двух крупнейших экономик мира: Китая и США.

Гонконгский фондовый рынок обладает обширным набором инвестиционных инструментов и по праву становится ведущим рынком ETF в Азии. В 2020 году на рынке ETF было привлечено 5 млрд долларов США, а объем рынка составил 50 млрд долларов США.

Лидерами по доходности на Гонконгской бирже в 2020 году стали:

1. Global X China Clean Energy ETF. Фонд был основан в январе 2020 года и уже в первый год доходность в 82,8%. Общая стоимость активов фонда составляет 387,3 млрд USD. В состав фонда входят активы 20 энергетических компаний Китая. ТОП-3 активов: CHINA YANGTZE POWER CO LTD – доля акций компании 9,91%, TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND – доля акций компании 9,85%, SUNGROW POWER SUPPLY CO LT – доля акций компании 9,81%. Популярность этого ETF связана с общемировой тенденцией по экологичности и ESG, которая не обошла стороной и Гонконг.
2. Global X China Electric Vehicle and Battery ETF – фонд инвестирующий в китайских производителей электрокаров и аккумуляторов. Фонд также был создан в январе 2020 года и показал годовую доходность в 109,3%. Стоимость активов фонда составляет 924,9 млрд USD. В состав фонда входят активы 20 производителей аккумуляторов в Китае. ТОП-3 активов: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI – доля акций компании 9,92%, JIANGXI GANFENG LITHIUM CO – доля акций компании 9,49%, EVE ENERGY CO LTD – доля акций компании 9,42%.
3. Global X China Biotech ETF – фонд инвестирующий в китайские биотехнологические компании. Фонд был основан в 2019 году и показал доходность в 2020 году на уровне 69,7%. Стоимость активов фонда составляет 434,8 млрд USD. В состав фонда входят активы 29 биотехнологических компаний Китая. ТОП-3 активов: WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC – доля акций компании 10,15%, BEIGENE LTD-ADR – доля акций компании 9,95%, WUXI APPTEC CO LTD – доля акций компании 9,8%.

Нужно помнить, что зеленая энергетика, электрокары и биотех – это весьма перегретые отрасли, и что прошлая доходность фондов не гарантирует будущих результатов.

Самые популярные ETF на Гонконгской бирже:

1. Tracker Fund of Hong Kong – ETF привязанный к основному индексу Гонконгской биржи – Hang Seng. За 2020 год фонд стоимость активов фонда выросла на 26%. Надежность данного фонда гарантирует правительство Гонконга, которое создало его в 1998 году, чтобы поддержать экономику во время Азиатского финансового кризиса. Нужно помнить, что Hang Seng – это один из ключевых и старейших азиатских фондовых индексов, и по его динамике можно делать выводы о состоянии экономики в целом.
2. CAM CSI300 – ETF привязанный к индексу CSI300, который включает 300 крупнейших компаний торгуемых на Шанхайской и на Шэньчжэньской бирже, т.е. фактически крупнейшие китайские публичные компании. Важно, что торги на этих двух площадках номинированы в юанях, а не в гонконгских долларах. Компании с наибольшей долей в индексе: Kweichow Moutai Co Ltd – вес акций компании 5,53%, Ping An Insurance Group – вес акций компании 3,83%, China Merchants Bank Co Ltd – доля акций компании 3,53%. Доходность фонда за 2020 год составила 28,16%.
3. CSOP A50 ETF – ETF привязанный к индексу FTSE China A50, который включает 50-крупнейших компаний, которые размещают акции типа А на Шанхайской и Шэньчжэньской бирже (индекс также номинирован в китайских юанях). ТОП-3 активов: : Kweichow Moutai Co Ltd – вес акций компании 12,45%, China Merchants Bank Co Ltd – вес акций компании 8,68%, Ping An Insurance Group – доля акций компании в структуре индексе 8,34%. Доходность за 2020 год составила 24,48%.

В целом можно проследить тенденцию, что на Гонконгской бирже в основном торгуются фонды, инвестирующие в китайские компании, однако последние месяцы в ТОПе Гонконгской биржи фонд, инвестирующий в акции российских компаний – X TRMSCIRUSSIA. ETF привязан к MSCI Russia Issuers Capped 25% Index.

Гонконгская биржа – это перспективное направление для инвестирования, однако российские брокеры редко предоставляют возможность торговать бумагами на этой площадке. Акции гонконгских компаний крайне слабо представлены на российских биржах. Тем не менее, Санкт-Петербургская биржа делает большую работу по увеличению числа доступных в России инструментов, торгуемых на Гонконгской бирже.

Тем не менее, большинство гонконгских фондовых инструментов доступны для квалифицированных российских инвесторов. Чтобы им стать достаточно подтвердить наличие 6 млн рублей, либо опыт в финансовой индустрии, либо соответствующее экономическое образование.

В целом, учитывая тренды на мировом финансовом рынке, мы можем говорить о том, что Гонконг постепенно будет перетягивать на центральную роль в глобальном масштабе конкурируя с Лондоном и Нью-Йорком.

Для получения консультации достаточно оставить заявку в форме обратной связи, написать на почту business@raspp.ru или позвонить по номеру +7-963-963-83-63. Вам поможет Наталья Сапунова, руководитель департамента торгово-экономического сотрудничества.

Желаем успехов в бизнесе с Гонконгом и Китаем!