Топ сингапурских инвестиций в Россию

На протяжении последнего десятилетия Сингапур зарекомендовал себя как один из ведущих торгово-инвестиционных центров Юго-Восточной Азии и вошел в число наиболее интегрированных в мировую экономику государств. Хотя «город льва» традиционно выступает как нетто-импортер иностранного капитала, сингапурские инвесторы проявляют интерес к российскому рынку недвижимости, сельскому хозяйству и нефтегазовому сектору: по данным ЦБ РФ в 2019 году прямые инвестиции Сингапура в РФ составили 4,6 миллиарда долларов. Совокупный же объем инвестиций Сингапура в Россию достигает $20 млрд. РАСПП в своем специальном обзоре собрал крупнейшие инвестиционные проекты Сингапура в России.

Топ-10: Prodalliance ltd. –$50 млн

Хозяйство «Дон-агро» имеет 58 000 га земель и крупнейшее в Ростовской области стадо в 3915 коров, с 2012 г. является подразделением группы сингапурских компаний Prodalliance ltd. По официальным данным Prodalliance ltd. также владеет хозяйством «Волго-агро» (10 180 га) в Волгоградской области и входит в сингапурскую RusSing Holdings Pte. ltd. Евгения Туголукова. В 2015 году компания намеревалась построить молочную ферму на 3600 голов в Миллеровском районе Ростовской области. Инвестиции в проект оценивались на уровне 3 млрд рублей, однако из-за изменения рыночной конъюнктуры проект был приостановлен. В 2019 году агрохолдинг разместил акции на Сингапурской бирже с целью расширения банка пахотных земель, приобретения нового и модернизацию существующего производства.

Топ-9: Olam international milk farm – $70 млн 

В 2020 году Olam International (Русмолко) планирует запустить в Пензенском районе проект по производству до 200 000 тонн молока в год. Таким образом компания войдет в тройку крупнейших производителей России. Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота на комплексе составляет 5 тысяч голов, суточный надой — около 40 тонн молока. На предприятии работают 197 человек. Расширением предприятия предусмотрено строительство двух коровников для дойного стада и помещений для телят. В результате общее поголовье "Русмолко" превысит 16 тысяч животных, а производство молока увеличится до 250 тонн в день. На предприятии будет создано свыше 350 рабочих мест.

"Мы планируем продолжить реализацию инвестиционной программы, в рамках которой молочный комплекс в Сердобске будет расширен до 7,2 тысячи голов дойного стада к 2021 году", — пояснил гендиректор ООО УК "Русмолко" Суманта Кумар Де.

Топ-8: Food Empire – $100 млн 

Холдинг Food Empire специализируется на производстве растворимых напитков, замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий и снеков. MacCoffee — ведущая торговая марка группы — постоянно занимает лидирующие позиции в сегменте растворимого кофе 3 в 1 на основных рынках группы, включая Россию, Украину и Казахстан. Российский рынок был признан одним из основных рынков бренда MacCoffee в 2016 году, однако сам продукт – растворимый бленд 3 в 1 – был знаком российским потребителям еще с середины девяностых. В 2006 году в городе Яхрома Дмитровского района Московской области был открыт завод «Фес продукт» по производству кофейного растворимого напитка MacCoffee, мощностью до 100 миллионов сашетов в месяц. Численность персонала на предприятии – 622 человека. С момента открытия компания наращивает объемы производства. Помимо этого, MacCoffee оказывал спонсорскую поддержку юношеским соревнованиям по художественной гимнастике в г. Фрязино.

Топ-7: Amtel Московская область –$ 150 млн 

История Amtel Group начиналась с поставок в Россию каучука из Малайзии и Индонезии, затем затронула продуктовый и автомобильный бизнес. Сейчас Amtel Properties специализируется на строительстве коммерческой и жилой недвижимости в России и странах СНГ. Основные владельцы компании – российский предприниматель индийского происхождения Судхир Гупта и его сын Даниэль. В 2013 году миноритарным акционером компании стал Европейский банк реконструкции и развития, инвестировав в ее уставный капитал $50 млн. В Москве Amtel Properties принадлежат отели «Ирис конгресс отель», Hilton Garden Inn Moscow New Riga и бизнес-центры «Орбита» и «Орбита-2», в Петербурге – многофункциональный жилой квартал «Пулковские высоты». Последним из известных запланированных инвестиционных проектов компании в Москве было строительство в 2016 году хостела на 3 тысячи человек, в которое компания готова была вложить 2,25 млрд рублей.

Топ-6: KGK Sujima Evergreen – $200 млн 

В 2020 году сингапурская компания «Судзима» совместно с индийским партнером KGK, при поддержке «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» планирует запустить проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Забайкалье. Соглашение о намерениях по реализации проекта было подписано на пятом Восточном экономическом форуме. Для проекта создана специальная проектная компания «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин», и на территории Забайкалья зарегистрировано юридическое лицо. На новом предприятии планируется производить мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты.  В ближайшее время инвесторы планируют получить лесосеку и приступить к строительно-монтажным работам. 

Топ-5: Capitaland – $200 млн

Сингапурский фонд Capitaland приобрел 10% "Евразии логистик", одного из крупнейших российских девелоперов складской недвижимости, с возможностью увеличения своей доли до 25%. Аналитики считают, что 10% "Евразии логистик" обойдутся сингапурскому фонду в 200 млн долл. Компания реализует шесть проектов: в Московской области ("Северное Домодедово", 1,1 млн кв. м), Екатеринбурге (286 тыс. кв. м), Санкт-Петербурге (790 тыс. кв. м), Казани (250 тыс. кв. м), Волгограде (180 тыс. кв. м) и Новосибирске (500 тыс. кв. м). По словам члена совета директоров «Евразия логистик» Артура Трофимова, фонд Capitaland выступает экспертом в области создания и управления фондами и инвестициями в недвижимость для компании.

Топ-4: Changi Airports International – $303 млн 

C 2017 года международный консорциум инвесторов в составе сингапурского оператора Changi Airports International (CAI), Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ) и группы «Базовый элемент» управляет Международным аэропортом Владивостока. РФПИ, CAI и «Базовый элемент» принимают равное участие в консорциуме в размере 33,3% каждый. По неофициальным данным, стоимость покупки 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» и 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» у международного аэропорта Шереметьево составила 6 миллиардов рублей. Инвесторы намерены расширить маршрутную сеть и увеличить количество рейсов.

Крупнейший сингапурский партнер РФПИ Changi Airports International на тот момент уже имел опыт с российскими партнерами («Базовый элемент» и «Сбербанк инвестиции»), вложив в 2011 году около 200 млн долларов в четыре аэропорта в Краснодарском крае: Анапа, Геленджик, Сочи и Краснодар. По словам генерального директора компании «Базовый элемент» Гульжан Молдажановой, международный концерн с участием CAI обеспечил высокий уровень операционного управления во время Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

Топ-3: IndoramaCorporation – $400 млн 

В 2018 году РФПИ совместно с Indorama Corporation инвестировали около $800 млн в химическую промышленность Татарстана, получив таким образом контрольный пакет акций газохимичекого комплекса «Аммоний» в городе Менделеевск (Татарстан). Доли инвесторов разделены поровну.

Это первый в России опыт сингапурской Indorama Corporation, одного из ведущих химических холдингов в Азии. В качестве совместного проекта РФПИ, Indorama и АО "Ядран-Ойл" проработали возможность совместных инвестиций в дальнейшее развитие действующего комплекса "Аммоний". Проектные мощности «Аммония» составляют 717 тыс. тонн аммиака, столько же карбамида, 233 тыс. тонн метанола, а также около 300 тыс. тонн аммиачной селитры в год. Indorama Corporation выступит не только в роли стратегического, но и в роли операционного партнера. Сингапурская компания сможет увеличить эффективность предприятия благодаря своему опыту, а также интеграции «Аммония» в логистическую и сбытовую сеть Indorama.

Топ-2: Government of Singapore Investment Corporation, GIC – $6 млрд 

GIC – суверенный фонд Сингапура, основан в 1981 г. для управления международными резервами страны. GIC вложил в Россию $6 млрд, в том числе соинвестировав совместно с РФПИ в такие компании, как Московская биржа, "АЛРОСА", "Транснефть". GIC также занял место второго крупнейшего иностранного инвестора "Газпрома" с пакетом порядка 2% на сумму $1,6 млрд. По оценке Sovereign Wealth Fund Institute, GIC управляет активами на сумму $390 млрд.

Топ-1: QHG Shares Pte. Ltd. – $10 млрд 

Сингапурская компания QHG Shares Pte. Ltd., которую создали специально для этой сделки, получила право распоряжаться 19,5% акций НК «Роснефть». Компания приобрела акций на сумму 10,2 миллиарда евро (692 миллиарда рублей).

Основание, в силу которого QHG Shares Pte. приобрело право распоряжаться акциями «Роснефти», наступило 15 декабря 2016 г. QHG Shares Pte Ltd получила право распоряжаться 2 066 727 473 акциями «Роснефти». QHG Shares представляет интересы консорциума Glencore и катарского суверенного фонда QIA, следует из документов сингапурского и британского реестров. Это пример того, как российские компании используют Сингапур в качестве офшора для осуществления инвестиций внутри страны. Зачастую открыть компанию в Сингапуре выгодно с точки зрения налоговой оптимизации.

Среди крупнейших инвестиций Сингапура в Россию есть как производственные, так и портфельные проекты. Сингапурские инвесторы предпочитают вкладываться в агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и недвижимость на территории РФ. Однако крупнейший проект – приобретение доли в НК «Роснефть», указывает на возможность офшорного инвестирования, наряду с производственным. Относительно большой объем сингапурских инвестиций в РФ, в целом, отражает стратегию открытости Сингапура, его интеграцию в мировую экономику и выход на международные рынки капитала.

Сингапур, несмотря на свой небольшой размер, является одним из крупнейших инвестиционных партнеров России. Их уровень вложений в нашу экономику сопоставим с корейским, существенно превышает индийский и вьетнамский. Во многом это связано с тем, что российский бизнес использует сингапурские компании в рамках программы амнистии капитала. Открытие компании в Сингапуре помогает решить как налоговые, так и юридические вопросы. Также российский бизнес использует сингапурскую биржу для привлечения капитала.

Для получения более подробной информации вы можете оставить заявку в форме обратной связи на сайте или же связаться с руководителем Департамента торгово-экономического сотрудничества Натальей Сапуновой +7 (963) 963-83-63, а также по почте business@raspp.ru